话说周武王奉天伐纣，昆仑门下诸仙遣弟子下山相助。黄天化乃清虚道德真君之徒，奉真君法旨下山，却于金鸡岭遭截教高继能毒手，元神飞往封神台。当日清福神伯鉴用百灵幡召引。不料却在此时怪风骤起，飞沙走石，遮天蔽日，竟把黄天化的三魂七魄吹散了一魂一魄。只有二魂六魄进了封神台。伯鉴大惊，忙使人报之于前线姜丞相。姜尚几番做法却不能召回天化元神。幸得阐教封神时，燃灯道人用定海珠演天震元神，方使天化成功封神。那日一场怪风来的甚急，竟把天化元神吹至千里海外。可怜那一丝魂魄终日随风飘荡，无所依托。
黄天化飘荡了许多岁月，岁以年计，足以论千程以里算，以超数万。浑浑噩噩中，黄天化飘至一处海外荒岛。岛上却产仙果数枚。仙果灵气四散，竟将天化魂魄吸引。十数年不曾离岛。却因此吸取了仙果精华，日渐回复神识。那年岁终仙果凋落，灵气减淡，天化魂魄乘风势离了荒岛。
其一点神识未灭，心系恩师清虚道德真君。终有一日，黄天化飘至青峰山紫阳洞。真君识得黄天化，引至洞府。以水镜之术使得黄天化暂为依附。这水镜术甚为神通，盆中水面犹如镜子般照出天化生前模板，耳鼻俱全，能吐人言。师徒闲叙良久，互为惊叹。原来此时周朝早已覆灭。周末七国纷争，并入于秦，及秦灭，楚汉相争，又并入于汉。现正值炎刘天下。天化不禁相问：“姜师叔可修得正果了，哪吒、杨戬道行怎样，我父王后来可好…..”天化思念之情流露于表。真君曰：“子牙封神之后，归于齐国，享人间富贵，寿终正寝了哪吒、杨戬等隐于名山修行，终肉身成圣武成王在界牌关死于张奎之手，元神封神为东岳齐仁圣大帝之职，总管人间凶吉祸福。”天化又问了许多事情，良久才休。原来自万仙镇之后，阐、截二教元气大伤。西方教却因此趁机崛起。两位西方教主尽揽三千红尘客，又收阐教殊广法天尊、普贤真人、慈航道人等。老子、元始天尊、通天教主三位圣人随鸿钧道人入紫霄宫听讲也千年未出。如今世人皆尊佛而轻道。三教之中已无多少门人矣。
天化哭诉曰：“恩师，弟子奉命下山佐武王，遭奸人毒手又值异变，使魂魄分散，不得轮回。望恩师怜弟子飘摇之苦，解救弟子脱厄。”真君曰：“徒儿元神早已受封三山正神邴灵公之职，因此不得堕入轮回。为师亦不能相助。”正说话间，守门童儿来报，太乙真人来访。道德真君急出洞相迎。二位金仙相见，各自叙礼。真君曰：“道兄今日何以至此？”太乙真人曰：“特为道兄高徒黄天化而来。”真君大惊：“道兄何以知之？”太乙真人曰：“如今老师入紫霄宫未出，玉虚宫止讲，闲来无事，偶算阴阳，便知人间福星将出，特来相助。”真君曰：“不瞒道兄，当年顽徒黄天化之封神异变，一缕元神飘散千年，竟有了神识。却不落五行，不得塑身魂魄残缺，亦不得轮回。实则痛哉。”遂引天化与真人相见。真人曰：“昔日我徒哪吒殒命，我以莲花化其身，助其塑形。道兄何不试之。”真君曰：“哪吒灵识俱全，可以复生。天化神形俱损，不可复生。”太乙真人曰：“黄天化魂魄不全，却能回复神识，其间必有奇遇，何不引黄天化来相问。”真君连忙又做法，使黄天化露出水镜面上。真君问曰：“徒儿飘散千年，可知何时有了神识？”黄天化曰：“不知何时，但有知觉时，身处荒岛，有仙藤数棵，年年开花，岁岁结实。那年秋末藤枯，徒儿便随风出岛。”太乙真人曰：“既是仙藤，必有重生功效。可遣天化再赴仙岛，若得此果，重生有望。”黄天化曰：“弟子身体全无，魂魄不全，只能随风而行，如何能至千里海外。”二位金仙亦因此而踌躇。忽闻洞外一阵鹤鸣，二位金仙出洞相望，原是玄都**师至。二位金仙参拜**师。玄都**师曰：“二位道兄有礼了。贫道自紫霄宫而来。奉大老爷法令，特送真气一口与黄天化。以助其化形。”道德真君愧曰：“何敢惊动大老爷，罪大。”遂引天化见**师。**师将一口真气度给天化，又结一个法印，喝声：“黄天化不成人形，更待何时！”。只见镜面灵光闪动，跳起一个人来，正是黄天化化身。原来此乃老子一气化三清之法，以一口真气化了天化身形。黄天急忙拜谢**师。玄都**师曰：“此法乃圣人所赐，虽是有型，却是虚幻。黄天化，此处非你安生之所。重生之果在南方，离此万里。寻了此果，方能重生。此事别人替不得，需你亲往，也是一番磨砺。休得偷闲于此，可速去。”黄天化听说，辞了三位师尊，离青峰山望南海去。
却说黄天化跋山涉水，一路南下，终到了南海。南海荒岛实多，黄天化一寻十余年，不曾寻得仙果。那日到了一地，酷热异常，四处皆是顽石砂砾，毫无生迹。天化见了这翻景象，盎然叹气，自思：“辞别恩师十数年，不曾寻得重生果。今又天降晦星，到了个荒芜处。也罢，且将息一晚，明日再寻。”遂往荒岛上寻个栖息处。不料，此岛越往远处，越是炎热，岛上更是荒芜。天化甚感大奇，因此更觅深处。却于一处火炎洞外，果见仙藤蔓生。上挂仙果数枚。型似火枣，又似菩提果。原来乃是上古圣兽凤凰居身之地。此火炎洞府正是凤凰巢穴。当年凤凰涅槃重生时，嘴角涎汁滴在了洞外，因此长成了仙藤，又结仙果，有重生之功效。天化见了仙藤，蓦然想起，正是寄于此处数十年之久。急忙连摘了仙果一枚，正欲吃下，转念又想：“这乃荒山野果，未必能食，不如摘些回青峰山，禀过师尊，听从吩咐。”遂一连摘了七八颗果子，以衣襟包住。回身寻来路欲归。但听：“嗷嗷”数声，一庞大凶兽自山侧来。天化回身望之，大吃一惊。你道他看见何物。只见凶兽虬须獠牙，面怒狰狞血盆大口一张，足以将天化生吞。凶兽连吼数声，直震的洞外砂石滑落。天化胸中道术早已丧尽，如何能敌得过这凶猛异兽，不禁挪步退缩。凶兽大吼一声，扑向天化。天化退后不及，被凶兽扑倒于地。巨口一张，就要生食天化。又天空一声鹤鸣，凶兽受惊不浅，弃了天化复奔山侧。天空那鹤落地，却化为人形。天化视之，竟是真君门下白鹤童子。天化曰：“白鹤师兄何故至此？”白鹤曰：“恩师算定，师兄今日成功，特遣我来接师兄回山。”天化曰：“若非师兄至此，天化被野怪所食是却污了大老爷一口仙气。”白鹤曰：“且让我背师兄回山，勿让恩师担忧。”天化曰：“有劳师兄。”白鹤念声：“急！”化身为白鹤，背天化飞往青峰山。
几个云雾间，二人已至青峰山紫阳洞。天化不敢擅自入洞。白鹤先行禀报：“弟子奉命接师兄回。师兄在洞外等候。”清虚道德真君曰：“着他进来。”白鹤遂带黄天化入洞府。参见毕。天化奉重生果子与真君。真君曰：“既得仙果，可曾食之？”天化曰：“未得恩师准许，不敢擅为。”真君曰：“但食无妨！”天化取仙果一颗，须臾食尽，并无异样。忽门童来报：“玄都**师至。”真君请**师进。**师曰：“奉令来取大老爷一口真气。”言罢一声“急”令，将老子真气收了，天化即刻化为魂魄。玄都**师曰：“勿恼。天化元神以全，可以化形矣。需得劳烦道兄。”遂转身告别真君，回紫霄宫复命去。
却说清虚道德真君得了玄都**师授意，次日，仿太乙真人之法，助黄天化化形。数年之后，在真君无上道术下，天化真身由婴儿般大小渐渐成长。又过了十数年，天化终于长大。身体恢复从前模样，欣喜若狂，手舞足蹈，端镜自视：身高九尺，面似羊脂，虎形豹体头挽抓髻，腰系麻绦，脚登草履。宛若千年前一般模样。
却说黄天化受恩师清虚道德真君相助，魂飞千年后，竟塑形重生。因此重归在清虚道德真君门下，留在了青峰山紫阳洞继续修行。其丧生之后，道行全无，均需重新。
真君讲道数日，天化于门下倾听。不禁唤起千年回忆，渐入佳境。真君所讲，尽皆贯通。真君大喜，遂欲传天化道术，教其结印。一连数日，不能成功。真君曰：“集气于胸，放之于顶印结于手，发出于外。可再试之。”天化又结一个印，却无道术催动，成不了事。天化曰：“恩师宽恕，弟子愚钝，修不了道术。只求听讲了门下，并无他念。”真君曰：“胸中五气散尽，非是你之过。此事急切不可，日久才能见真果。”天化依言，苦练半年有余，仍旧不能结出法印。真君无奈，叫童子唤天化至跟前，曰：“天化你魂魄不全，道术难聚为师乃传你强身健体巩固身基的外家功夫。”天化闻言，万谢真君。真君遂将青峰山的功夫一一传授于天化。又将一套锤法相授。天化聪颖，又肯吃得苦头，日夜演练，逐渐精通。
转眼数年过去。一日道德真君静坐于碧游床，忽然心血来潮，夜观星相，方知乱世将至。又推演数次，不得结果。遂招来天化，遣其下山。谓之曰：“徒儿真身已固，今日可以下山矣。深山非你久居之处。今乱世将至，下山必有一番事业，亦不枉你心中所学。”天化大惊，跪伏于地曰：“弟子不敢贪图富贵，情愿在山中修习，陪伴师父况红尘险恶，弟子不敢再涉足。”死过一次的黄天化，即使过了千年，还是心有余悸。真君急劝曰：“我观你眉宇间隐约透着紫气，此富贵之相也况你胸中五气尽散，泥丸宫难开，仙果不得成。即便苦熬岁月也难逃寿终。何不早日下山，以完你今生之事。”天化曰：“徒儿飘荡已有千年，家业全无。今日下山，将何居身，以何生计。望老师怜悯徒儿重生不易，收留于左右。”真君正色曰：“痴儿莫要如此。此皆造化，天寄时运于你，岂可避之。”天化不敢再言。真君曰：“你当谨记，需心系良善，不得造恶。今日为师赐你一名：善。此后你就叫黄善，字天化。你前生精于锤法，为师再传你日月双锤作兵器。”遂取双锤与天化。此二锤共重一百零八斤，是以寒铁铸就，又集天之阳、地之阴和日月精华练就百年而成，是一件不可多得的神兵宝器。天化接过双锤，转悲为喜，跪谢曰“谢老师赐宝。徒儿当谨遵师命”。别过真君，转入内室，收拾停当，即刻启程下山。